2023山东临朐铝加工企业调研报告
山东省临朐县作为我国重要的铝挤压生产基地,具有较好的产业基础和资源禀赋。有大大小小铝型材企业80-100余家,其中较大规模的铝型材企业30余家。为增进对铝挤压市场的了解,使得理论研究更具实际指导意义,Mysteel于2023年8月30日至9月1日期间对山东临朐地区铝加工企业进行调研拜访,结果如下:
企业A:年产能15万吨,有3个厂区,其中一个门窗厂,主要生产建筑铝型材和工业铝型材,部分铝材出口。其中建材占比60%,工业型材占比10%,出口30%,有部分光伏铝材,但产量非常少。客户主要分布在山东本地及华北部分区域。
原料:主要采购铝棒,由创新直供,铝棒加工费相对稳定,没有熔铸,生产废料直接同创新换棒,补充一定加工费。
库存:不做原料及成品库存。
生产情况:一共有21台机,目前开了12台左右,年产量约3万吨,较2021年下滑40%,2022年受疫情影响,企业多处于停复产阶段,详细产量不详。月产量相差不大,淡旺季差别500-600吨,今年3月份订单不错,也是出口旺季。去年新上了3台大型挤压机,分别是1台2000T,2台4000T,主要考虑向新能源及光伏行业转型。
反馈:目前公司产量规模还可以,在临朐地区排名至少前五,主要受地产行业影响,企业产量下滑严重,叠加国内铝挤压行业内卷严重,公司也是被迫下调加工费比例,但实际效果并不是很明显。当前房地产行业政策刺激收效偏低,主要体现在大城市或发达地区,并需要时间过渡,同时不看好今年四季度的发展,认为行业下一个发展旺盛周期在明年4-5月份。
企业B:年产能80万吨,是临朐地区最大的铝型材生产厂家,主要生产建筑铝型材和工业铝型材,工业型材以汽车轻量化及光伏铝材为主。其中建材占比达80%。
原料:主要采购铝棒,长单,由创新直接到厂,生产废料直接同创新换棒,一年有4万多吨。
库存:维持部分安全生产库存,但不做成品库存。
生产情况:2022年年产量45万吨,今年大概率能突破50万吨,且现在每月订单,采购量都在4-5万吨,最差的时候也不会低于4万吨,7-8月市场淡季,订单环比上半年有下滑近1/4,并有计划继续扩大生产。
反馈:公司以以销定产为核心,不做点价,但受行业内卷影响,铝型材加工费也有部分下调,但是订单十分稳定。
企业C:年产能8万吨,主要生产建筑铝型材、幕墙和工业铝型材,有一部分光伏,其中建材占比80%,有出口,年出口量在6000-7000吨。厂内有17台挤压机,最大的2000吨。
原料:主要采购创新铝棒,有熔铸,但已停产。
库存:没有原料和成品库存,按需采购。
生产情况:17台挤压机,目前开了8台,最多的时候开了12台。年产量接近4万吨,每月3000-4000左右,排产期7-12天,光伏订单都是需现款现货。
反馈:今年以来厂内订单都不是很好,即使在旺季3、4月份,也一直没能满产,而且今年旺季订单去的非常快,临朐地区大部分小厂每个月只能干20多天,多数都存在做做停停的情况,导致企业发展非常缓慢。
企业D:年产能10万吨,主要生产建筑铝型材和工业铝型材,其中建材占比只有20%,工业型材占比70%,出口10%。工业型材中多为汽车,轨道交通型材,产品繁多,主要发往江浙等地。
原料:主要采购铝棒和铝锭,以创新棒为主,有熔铸。
库存:原料按需采购,成品库存500-600吨。
生产情况:一共有18台挤压机,最大的6000吨,目前开了5-6台;年产量2-3万吨,光伏型材之前都在做,但这两年没做。
反馈:公司于7年前开始转型,和山东大学材料学院合作,目前基本转型完成,但当前依旧存在较多的缺陷,主要体现在专业的技术人才方面,这也是临朐地区很多企业做不了工业型材的原因之一。往年3月份,公司建材单月接单能超过2000多吨,但今年1/4不到,总体产能利用率非常低,后期考虑增加500万深加工设备,并预计产值能达到5000-6000万。
企业E:年产能8万吨,主要生产建筑铝型材和工业型材,其中建筑占比80%-90%。工业型材20%左右。有16台挤压机,最大的2500吨。有喷涂,氟碳,木纹转印,氧化,电泳,隔热及深加工等多条生产线。
原料:主要采购创新的铝棒。
库存:不做原料,成品库存,按需采购,一周1-2次,周均价+加工费。
生产情况:16台挤压机,目前开了8台,年产量在3-4万吨,当前月产量2000吨左右。
反馈:订单不是很好,型材加工费有调整20%左右,但对订单没有太大刺激,2020年公司开始建设投产镁铝合金项目,主要从事高端铝合金建材型材的生产加工,及高铁,汽车轻量化配件等铝材的生产加工,目前一期已完成,二期进行中,并预计9-10月份公司订单会好一点。
企业F:年产能5万吨,主要从事建筑铝型材和工业型材,其中建材占比60-70%,工业材20%,有部分出口,出口量占比20%。有挤压机16台,最大的2000T,基本采用传统的销售模式,有自己的经销商团队。
原料:主要采购创新的铝水棒,没有熔铸,废料直接和创新换棒。
库存:不做原料和成品库存。
生产情况:订单较差,年产量在15000吨左右,月产量有时候不到1000吨,16台挤压机,旺季的时候能开到10台,淡季只能开3-5台,而且多数时候没有订单,采用2班倒的生产方式,平均一班10小时左右。
反馈:受房地产行业影响,公司铝材年产量逐年下滑,也有下调一定的铝材加工费比例,但作用不大,受技术及挤压机限制,转型相对困难,暂时没有这个计划,也不考虑上大机器。
总结:山东临朐县是我国重要的老牌铝型材生产基地之一,在行业的发展历程中,始终坚持在建筑铝型材行业一线前沿,但这也导致部分企业发展步履缓慢,产业逐渐向龙头企业聚集。按需采购,以销订产成为企业的首选。而近几年房地产行业持续下滑,多数企业受冲击十分严重,呈现出产能大、产量低,设备数量多,生产能力不足,单一的特点,更兼缺乏相关技术人才及优势产品,因此多数企业在行业的发展中逐渐丧失市场份额,企业发展严重受限,整体情况不容乐观。
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